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[订单农业]孟加拉水产业发展及中孟合作建议

[订单农业]孟加拉水产业发展及中孟合作建议

一、概述

孟加拉位于南亚次大陆,南邻孟加拉湾,位于恒河和布拉马普特拉河下游冲击而成的三角洲上,不仅拥有漫长的海岸线,而且内陆河流密布,水产品资源丰富,具有渔业捕捞和水产养殖的天然优势。根据孟渔业部门的数据,孟加拉共拥有260种淡水鱼,475种海鱼,24种淡水虾,36种海虾和12种外来鱼。全国60%的动物蛋白摄取依靠水产品。

2013-2014财年水产业在孟加拉国内生产总值(GDP)和农业生产总值的比重分别为4.37%和23.37%,解决全国约10%的人口就业。孟约有130万渔民,1470万鱼虾养殖户。水产品出口直接关系近120万人的生计,约480万人间接依靠该行业生活。水产品为孟加拉主要出口产品之一。自2009年以来,孟水产品出口稳步增长。2014-2015财年,水产品出口约8.4万吨,总计466亿塔卡(约合5.8亿美元)。

水产业是孟加拉优先发展产业之一,政府对水产业的发展目标定位为提高水产品资源和产量,通过创业减贫,提升渔民的社会经济地位,满足国内巨大的动物蛋白摄入需求和出口创汇。尽管孟水产业面临优质原料缺乏,生产技术落后,生产环境较差和产品信誉不佳等问题,但如通过有效措施加以解决,仍具有较好发展前景。海洋渔业也日渐受到孟政府的重视,政策将更加清晰,发展环境将更加透明,有利于我渔业企业进入。

二、产业基本情况

近年来孟加拉水产业发展迅速,2000-2010年,产量从160万吨增至300万吨,其中养殖业产量增长100%,捕捞业产量增长60%。出口额从2003年3亿美元增至2010年5.4亿美元,其中虾出口约占80%,冻鱼和鲜鱼出口约占10%,无脊椎动物和鱿鱼等出口约占10%。孟政府提供的10%出口补贴对水产品出口起到了积极的促进作用。

(一)虾业

1.生产

2010年孟加拉养殖和捕捞的虾产量总计约18.5万吨,其中养殖产量约为9.6万吨,最主要的养殖品种为黑虎虾(Black Tiger Prawn,斑节对虾)和淡水长臂大虾(Giant River Prawn,罗氏沼虾的一种),其中黑虎虾占主要地位;捕捞虾产量约为8.9万吨,捕捞虾品种超过40种,大多数品种在当地消费,出口品种主要为斑点虾(Speckled Shrimp)和印度白虾(Indian White Shrimp)。

孟加拉虾主产区为吉大港和库尔纳,约占全国总产量的96%(如表1 所示)。黑虎虾和野生虾在两个地区均有生产,但淡水长臂大虾主要集中库尔纳。目前孟加拉养殖虾的产出率不到1吨/公顷,相比之下,印度养殖虾的产出率平均达到3吨/公顷,大大高于孟加拉。随着生产力的提高,预计未来几年孟养殖虾产量将持续增长。

2.出口

2004-2011年,孟加拉虾产品出口从3.7亿美元增至4.23亿美元,其中欧盟为最大出口市场,占总出口额的比重从50%升至75%,美国市场所占份额从50%降至20%以下,主要原因为美国对孟加拉虾产品征收反倾销税,导致其在美国市场失去价格竞争优势。

孟加拉95%的养殖虾和40%的捕捞虾出口,98%的黑虎虾和90%的淡水长臂大虾出口。养殖虾体型较大,黑虎虾重量一般为19-29克/只,淡水长臂大虾重量一般为30-77克/只,同印度的虾体型相当,在欧美高端市场潜力较大。捕捞虾体型较小,一般重量为3.8-6.5克/只,在欧美市场主要用于做沙拉或熟食。在虾出口份额中,黑虎虾约占70%,淡水长臂大虾约占25%,捕捞虾约占5%。欧盟市场中,比利时、德国和英国占主要地位。

(二)鱼业

1.生产

2010年孟加拉鱼业养殖和捕捞产量约为270万吨,比2000年的150万吨增长约80%,其中养殖量增长较快。孟加拉鱼业产量主要集中在达卡、吉大港、拉杰沙希和库尔纳,这四个地区产量约占全国产量的83%(如表2所示)。孟加拉鱼业养殖能力并不高,且本国消费需求强劲,许多养殖户或贸易商更愿意在本国销售。

2.出口

孟加拉出口的鱼类较多,最著名的为鲱鱼(Hilsha Shad)。养殖鱼出口潜力最大的为鲶鱼(Pangasius)和罗非鱼(Tilapia)。2010年孟加拉鱼产品出口8000万美元,其中冻鱼出口约3500万美元。冻鱼主要出口市场为英国、沙特、美国、意大利和中国,鲜鱼主要出口市场为印度、中国、德国和阿曼。孟加拉鱼产品出口大多定位于低端消费市场,在高端消费市场竞争力不足。

(三)海洋渔业

如按生产地域和形式划分,孟水产业主要可划分为内陆捕捞、内陆养殖和海洋渔业三大类,其中内陆养殖产量超过55%,海洋渔业产量约占17%。随着孟政府日益重视开发海洋资源和发展蓝色经济,海洋渔业在孟经济发展中将扮演日益重要的角色。

目前孟海洋渔业面临诸多问题,如海洋资源评估严重滞后,有关管理规定相冲突,外国渔船非法进入孟专属渔区(EFZ),非法、过度甚至破坏性捕捞,珊瑚礁等沿海和近岸海洋栖息地退化,海洋污染,和气候变化等。尤其是过度捕捞问题严重,如得不到有效解决将危及孟海洋生态和海洋渔业的可持续性发展。因此,孟政府亟待对海洋资源管理和海洋渔业开发进行系统规划。

就海洋渔业中的海洋捕捞而言,孟政府总体上对外资进入持开放态度。外资企业在孟从事海洋捕捞需办理三项许可或证书,一是投资者向孟渔业部申请成立外资公司(合资或独资),孟渔业部进行审批并颁发登记证书;二是由新成立的外资公司向孟航运部申请办理渔船证,航运部将对渔船设备进行检查并依法发放渔船证;三是新成立的外资公司向渔业局申请捕鱼许可,渔业局发放渔业证(Fishing Certificate)。此外,获得上述三项证书后,外资渔船每次出海捕捞还需向当地海事管理部门申请捕捞证(Catch Certificate),作业完返回后还需向海事管理部门提交捕捞报告并依法接受审查。如需出口捕捞产品,除依法获得出口许可证外,还需按质检部门要求留存送检样本。

三、出口市场分析

(一)主要市场

孟加拉水产品出口中,虾占主导地位,主要市场为欧盟、美国和日本。本世纪初美国曾是孟水产品主要出口市场,但2004年后美国对孟水产品征收反倾销税,致其在美国市场失去竞争力,欧盟取代美国成为孟水产品最主要的出口市场。

2005-2010年,欧盟年均进口水产品约900万吨。按进口量统计,2010年欧盟46%的水产品进口来自欧盟内部,18% 的进口来自亚洲国家;按进口额统计,2010年欧盟53%的水产品进口来自欧盟内部,16%的进口来自亚洲国家,可见欧盟自亚洲国家进口的水产品附加值不高。

2002-2011年,孟加拉对欧盟水产品出口从1.5亿美元增至3.6亿美元,其中虾尤其是黑虎虾在欧盟市场颇受欢迎,增长幅度较大。

根据孟加拉加冷冻食品出口商协会(BFFEA)的统计数据,孟全国拥有145家水产品出口加工厂,年加工能力为35万吨,其中有75家获得欧盟出口许可。

(二)出口壁垒

1.关税壁垒

美国对孟加拉水产品征收反倾销税,大幅削弱了其在美国市场的竞争力。虽然欧盟未对孟水产品征收反倾销税,但欧盟成员国对孟水产品适用不同关税税率,也影响了孟水产品在欧盟各成员国市场的竞争力。例如,孟水产品在给予孟普惠制(GSP)待遇的欧盟成员国市场的竞争力将高于在未给予其普惠制待遇的成员国市场的竞争力。且普惠制待遇需重新审核,不排除未来欧盟对孟水产品适用高关税税率的可能。

2.非关税壁垒

非关税壁垒主要指较严格的产品质量、安全及卫生要求或标准。欧盟产品质量标准和要求高于美国、日本和韩国等市场,加大了孟加拉水产加工和出口企业为达到出口质量要求所付出的成本,可能成为孟水产品出口欧盟市场的一大壁垒。例如,对虾养殖业而言,欧盟要求经欧盟授权的机构对每个虾养殖场的产品进行检测、贴标签,确保产品的可追溯性和在生产过程中无任何违禁药品添加。如不能达到该要求或未通过检测,欧盟将禁止进口该国产品。

(三)出口前景

近年来,欧盟对虾产品的消费需求仍然强劲,但孟加拉黑虎虾和太平洋白对虾等其他虾品种的竞争将加剧。在西欧市场,黑虎虾因价格较高可能成为相对小众的消费品,但在南欧市场,黑虎虾因味道和体型上的优势,可能继续成为主要消费品。预计腌制虾等附加值产品销售量将上升,捕捞虾的市场需求将保持稳定。

同样,欧盟市场对冻鱼的消费需求仍然较高,但竞争依然激烈。价格较低的鲶鱼和罗非鱼将和价格较高的鳕鱼和比目鱼竞争。主要由居住在欧盟的孟加拉人消费的孟加拉本土鱼种鲥鱼的市场需求将保持稳定。

四、行业相关机构

(一)政府部门

1.渔业和畜牧业部渔业司

孟渔业和畜牧业部(Ministry of Fisheries and Livestock)下属的渔业司(Department of Fisheries)为水产业政府管理部门,其主要职能为提高渔业生产能力,减贫,提高渔民生活经济地位,满足国家动物蛋白摄入的巨大需求和出口创汇。

渔业司负责审批水产品加工厂,建立食品安全控制和追溯机制。渔业司下设实验检验和渔业质量检查控制部门,负责食品安全和质量控制,以达到欧盟等消费市场的质量标准。

2.出口促进局和水产品商业促进委员会

出口促进局(EPB)和水产品商业促进委员会(FPBPC)均为孟商务部下属机构。出口促进局侧重于出口业务推广,水产品商业促进委员会成立于2003年,侧重于国内水产品贸易的推广,致力于提升水产业的产品质量和多样性。

(二)国有公司

孟加拉渔业发展公司

渔业和畜牧业部下设国有孟加拉渔业发展公司(BFDC),成立于1964年,负责水产品加工、运输和销售,建有并维护多个港口和码头。但近年来该公司在水产业中的地位有所下降,私人公司发展迅速,逐步取代其地位。

(三)生产商和出口商协会

1.孟加拉鱼虾基金(BSFF)

该基金致力于提高鱼、虾业的经济效应、社会效应和环境效应,实现可持续发展,搭建业内公共机构和私有企业,以及私有企业间的沟通平台,提供资金、物资和智力支持。

2.孟加冷冻食品出口商协会(BFFEA)

该协会宗旨为促进和保护冷冻产品加工企业、包装企业和出口企业利益,充当政府机构、贸易商和私人企业间的沟通桥梁,并致力于拓展冷冻食品出口市场,推动本国厂商与国际采购商和商协会签订采购协议,与出口促进局联系紧密。

3.孟加拉水产养殖业联盟(BAA)

该联盟为鱼、虾业企业交流平台,致力于提高行业产品质量和可追溯性,提升行业社会和环境效应,较早参与了鱼、虾业产品追溯机制的建立。

(四)研究机构

1.孟加拉渔业研究所(BFRI)

孟加拉渔业研究所为渔业和畜牧业部下辖研究机构,是孟渔业和养殖业最重要的研究机构,成立于1984年,总部在迈门辛(Mymensing),在渔业和养殖业主要分布地区设有分支机构。渔业研究所除从事科研外,还提供初级生产培训。

2.海洋渔业研究院(MFA)

该研究院同为渔业和畜牧业部下辖研究机构,除科研外,主要提供渔船驾驶人员培训。

(五) 金融机构

银行为渔民、养殖户和加工厂商提供短期贷款。此外,中间商和贸易商也为初级生产企业提供运营资金融资服务。

(六) 国际援助机构

联合国工业发展组织(UNIDO)、粮农组织(FAO)、世界银行(WB)、国际农业发展基金(IFAD)和欧盟、美国国际开发署(USAID)、英国国际开发署(DFID)及丹麦国际开发署(DANIDA)等多边和双边援助组织对孟渔业和水产业提供管理体系建设、质量体系建设、解决贫困问题和加强环境保护等多种能力建设援助,帮助孟渔业和水产业提高竞争力和可持续发展能力

五、面临的挑战

孟加拉水产业生产技术落后,卫生环境堪忧,面临优质原料、先进设备和熟练工人缺乏等诸多问题,在国际市场的产品质量和形象较差,其面临的最大挑战为如何从注重数量和低价转为提升产品质量和附加值。

(一) 优质原料缺乏

优质原料缺乏是孟加拉水产加工出口企业面临的主要问题之一,致使许多加工厂开工率不到50%。孟鱼虾养殖户教育程度较低,缺乏足够的养殖技能,鱼虾养殖产出率较低,且面临病毒侵害和优质种子及饲料匮乏等问题。

此外,鱼虾养殖受季节性因素影响明显,难以形成稳定的优质原料供应。大多数通过当地代理获取原料,仅有少部分拥有自己的养殖场或与养殖户签订供货合约。尽管孟当地虾养殖主要用于出口,但数量远不能满足加工需求。

(二)生产技术和劳工技能落后

孟水产业从业人员受教育程度普遍较低,缺乏现代养殖和加工经验,不熟悉出口业务,甚至管理人员也缺乏专业知识,给产品质量带来了巨大隐患,也限制了高附加值产品的生产能力。政府建立的追溯机制尚未充分发挥作用,难以完全达到欧盟等消费市场的质量要求。

(三)缺乏先进的设备

孟加拉水产加工厂多为小作坊式家庭工厂,缺乏资金技术和先进的生产设备,仅配有剥皮、成块冷冻和分开快速冷冻等基本设备。鱼虾供应链较长,冷藏设施在孟水产业较缺乏,仅在加工厂等供应链末端配备,导致大量鱼虾因得不到及时有效的冷藏而被浪费,降低原料利用率。孟水产加工厂的设备主要来自荷兰、丹麦、德国、日本、中国和新加坡。

(四)中间商在行业中处于强势地位

孟加拉水产业中间商主要分为三类,即原料收购商(Faria)、当地贸易商(Aratdnar)和佣金代理商(Commission agent)。这三类中间商在水产业中处于强势地位,掌控者养殖户的种子、饲料供应和加工商的原料供应,甚至通过给养殖户和加工商提供贷款等短期融资工具限制其财务自由,通过低买高卖挤压养殖户和加工商的利润,给水产业的可持续发展带来负面影响。据统计,孟加拉全国约有7500个虾收购商,1600个当地贸易商和120个佣金代理商。

(五)政府管理和支持力度不够

孟加拉水产业以中小企业为主,企业分散,缺乏有效的集合管理,未完全形成规模效应。孟政府未能针对行业特点提供针对性的全行业政策和金融支持,甚至冷藏和加工所需的电力供应也得不到充分保障。尽管孟政府给予水产品10%的出口补贴,但该政策并未惠及全产业链。孟政府侧重于低价而非产品质量,在国际市场的推介力度不够。

(六)来自其他国家的竞争

受经济复苏乏力的影响,欧盟民众削减食品支出,导致孟加拉黑虎虾的需求下滑,来自泰国、印度和墨西哥的价格较低的白对虾开始走俏,孟加拉水产出口将面临更加激励的竞争。2014-2015财年,孟加拉虾出口价格为5.5美元/磅,同比下降0.5美元/磅,虾出口量为4.4万吨,同比下降7.05%。

六、发展前景

尽管孟加拉水产业面临诸多问题,但孟政府仍高度重视水产业发展,并将继续给予政策支持。如能采取有效措施解决好上述问题,孟水产业仍具有较大的发展前景。

(一)解决措施

1.建立完善的质量控制和产品追溯体系

质量是产品生存之本,孟水产业应高度重视产品质量,改善生产环境,建立完善的质量控制和产品追溯体系。每个加工厂应有严格的质量管理政策,设立专门负责质量控制的岗位,确保产品质量符合消费市场需求。应欧盟等出口市场的要求,孟加拉计划在虾业建立数字追溯系统,实现从孵化、养殖到生产、加工的全过程可追溯。

2.引进先进生产技术和设备,提高行业生产效率

引进先进的生产技术和设备,减少储藏、运输和生产等过程的损耗,提高全行业生产效率。短期内可通过雇佣有经验的外籍劳工,长期通过针对性的技能培训提高本国行业从业人员技能,以解决缺乏熟练工人的问题。

3.抓住细分市场,突出产品特色,建立良好的产品形象

根据不同细分市场的消费需求,突出黑虎虾等水产品特色,根据不同消费需求提供定制服务,提升产品层次和附加值,获得相关国际组织的认证,在国际市场建立良好的产品形象和声誉,改变低价质量差的不良形象。

4.完善行业发展和政府扶持政策,加大支持力度

孟加拉水产品出口企业高度依赖政府出口补贴,如没有出口补贴,大多数出口企业都将面临亏损。孟加拉政府应根据行业特点制定针对性的行业发展和扶持政策,将产品质量和食品安全放在首位,而不是简单地提供出口补贴这一不可持续性政策。提高行业管理能力,鼓励金融机构对鱼虾养殖户和加工企业提供多种融资服务,适当缩短供应链,鼓励养殖户和加工商绕开不必要的中间商,直接与供应商和采购方建立联系,压缩中间商的利润空间,实现行业可持续发展。

(二)前景展望

1.水产加工

根据《2016年产业政策》,孟加拉将重点发展农业和食品加工业等六优先产业,水产加工业作为农业和食品加工业的分支也将受到孟政府的大力支持。预计孟政府将延续对水产加工产品的出口补贴政策。此外,完全出口企业还将享受资本设备进口关税减免等普遍适用的出口激励政策。有意投资孟加拉水产业的企业应充分了解产业基本情况,利用孟水产业亟待提升行业发展水平和产品质量的需求,考虑引进先进的生产技术和设备,针对性地做好投资计划,同时充分估计投资风险,做好风险防范工作。

2.海洋渔业

孟政府计划在第七个五年计划(2015/16财年-2019/20财年)期间对已解决边界纠纷的专属经济区(EEZ)西南部分海域(约1.95万平方公里)的渔业资源量进行评估,制定国家海洋渔业政策,严格控制幼鱼捕捞,和海岸警卫队及海军合作打击非法捕捞和外国渔船非法进入,同其他国家合作开展远洋捕捞。未来孟海洋渔业政策将更加清晰,发展环境将更加透明,有利于我渔业企业进入,相关企业可抓住机会密切跟踪孟海洋渔业政策动向,摈弃钻政策空子的侥幸心理,按有关规定在孟进行合法海洋作业,获取正当经济利益。可有针对性关注深海捕捞和海洋资源勘探评估方面的合作。目前孟海洋捕捞主要集中在中近海领域,尚不具备深海捕捞能力,亟待资金和技术投入,深海渔业开发需求迫切。此外,孟海洋资源勘探和评估能力较弱,至今尚不能完整评估渔业资源量,希与外部合作提高资源勘探和评估能力,我相关企业可积极考虑此领域合作。

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